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又崩了?一个月骤降超20%!

2023-05-12 08:30 来源: 金融界   阅读量:8313   

光伏硅片价格又遭遇剧烈波动。 5月11日,中国有色金属工业协会硅业分会最新发文显示,本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片周环比降幅16.4%,而G12单晶硅片(210mm/150μm)周环比降幅也达...

光伏硅片价格又遭遇剧烈波动。

5月11日,中国有色金属工业协会硅业分会最新发文显示,本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片周环比降幅16.4%,而G12单晶硅片(210 mm/150μm)周环比降幅也达到9%。

无独有偶,硅片双寡头之一的TCL中环11日也公布其最新报价。对4月6日的报价对比来看,所有型号硅片降价幅度均在20%以上,其中有型号降价幅度接近22%。

这种情况不由令人联想到去年底的价格雪崩。业内预计,硅片价格又一次迅速回落,有利于利润向下游释放,从而进一步刺激装机需求。而硅片环节自身也会产生剧烈变化,未来市场份额向头部玩家倾斜的趋势将会更为明显。

全线降价超20%

硅业分会最新发文显示,本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片价格区间在5.0-5.4元/片,成交均价降至5.25元/片,周环比降幅16.4%;G12单晶硅片(210 mm/150μm)价格区间在7.0-7.6元/片,成交均价降至7.28元/片,周环比降幅9%。

实际上,拉长时间来看,硅片环节降价更为明显。硅片龙头之一TCL中环最新报价也印证了这一现象。

根据TCL中环报价显示,在P型硅片方面,218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为6.91元/片,6.4元/片,5元/片。对比4月6日的报价,上述三种型号的硅片当时价格分别为8.69元/片、8.05元/片和6.4元/片。

对比来看,上述三种型号硅片降幅分别为20.48%、20.5%和21.88%。

从N型硅片方面看,210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为6.52元/片,5.09元/片;210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为6.26元/片,4.89元/片。

而在一个月前,210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格为8.2元/片和6.52元/片,已经下滑20.48%和21.93%。而210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为7.87元/片、6.26元/片,下滑幅度也达到20.45%和21.88%。

反观另一硅片龙头隆基绿能也曾在4月27日进行降价。不过,当时隆基绿能公示最新的单晶硅片降价幅度并不大,其中P型166mm硅片报价5.44元/片,较上次报价下调0.17元/片,降幅为3.0%;182mm硅片报6.30元/片,较上次报价下调0.20元/片,降幅为3.1%。

上游原材料成本传导

实际上,硅片出现超过20%的降价幅度,这一状况并不陌生。在去年12月21日,硅业分会数据显示,硅片单周价格曾呈现熔断式下跌,其中,M10单晶硅片价格周环比跌幅20%,而G12单晶硅片(210 mm/150μm)价格周环比跌幅也达到18.4%。

这也引起了一系列连锁反应,下游电池片、组件环节随后也出现“多米诺骨牌”式降价,触发了整个产业链中下游的利润重分配。

对于这一轮硅片大幅降价,硅业分会分析指出,最近一周市场成交价格混乱,成交量普遍偏小。该机构指出,价格大幅下跌主要由于两方面原因,其一是价格降幅横跨两周,因此跌幅略显夸张,但实则经历了两轮阶段性调价;其二是传导原材料降价空间,并持续向下游释放利润。

该机构分析认为,最近一周随着原材料价格大幅波动,硅片企业减少安全库存至合理水平,由于预期三季度硅片产能释放量将显著增加,因此部分厂商选择提前降价清库存。

实际上,上游硅料价格持续下行,的确对硅片环节造成了较大成本传导压力。据PVInfoLink数据,3月以来硅料价格已连续9周下降,致密料报价从3月1日的230元/kg持续下跌至4月26日的179元/kg,上游硅料价格持续下行,使得下游对硅片环节有较强的降价预期。

此外,进入二季度以来,4-5月进口石英砂不再成为限制单晶硅产出的瓶颈,因此专业化企业挺价意愿开始减弱,释放部分利润给下游。

石英砂对硅片价格支撑作用减弱。4月21日,石英砂寡头尤尼明总公司硅比科宣布2亿美元的高纯石英砂扩产计划,预计投资完成后,公司高纯石英砂产量将在2022年基础上实现翻倍,伴随未来预期高纯石英砂短缺得到有效改善,石英砂短缺对于硅片价格的支撑作用进一步减弱。

进一步刺激下游装机需求

在业内看来,这一轮原材料价格下滑,必然会继续向下游传递,从而向下游释放利润,尤其是今年光伏装机已被市场冠以“高增长”的基调。广发证券认为,硅片降价将有效改善下游电池和组件成本压力,进一步刺激终端装机需求。

国海证券在一份研报中也表示,从组件端来看,随硅料价格回落,主流182/210产品平均价格已经从2022年11月的1.98 元/W 回落至1.72/1.73元/W水平。组件价格的下降则将带动光伏系统成本降低,光伏发电项目收益率显著提升,从而激发更多的建设投资。

该机构预计,2023年全球光伏市场将保持较高的增速,总装机量有望突破350GW,硅片作为主要中间材料也将迎来高速增长。

实际上,在硅片环节,也会出现明显分化。华创证券认为,刺激下游需求,加速行业出清,目前硅片环节产能相对宽松,龙头企业成本优势明显,原材料保供能力更强,随着硅片价格下降,落后产能或将加速出清,重塑行业格局。

有业内人士认为,随着上游原材料硅料价格回落,硅片成本端原材料采购影响弱化,制造技术水平重要性将逐步凸显。在硅料价格高企时,硅料在硅片整体成本中占据绝大部分,因此原材料采购的具体价格、时 点节奏把握、未来趋势判断、库存管理等方面对硅片企业的盈利影响较大,而由生产技术、工艺、管理水平等方面因素决定的非硅成本影响不易体现。

有机构测算,硅料价格在300/200元/kg时,主流182型号硅片的成本约5.69/4.10元/片,其中硅成本占比分别达到84/78%,非硅成本仅0.9元/片。而当硅料成本下降至80元/kg以下时,非硅成本占比将提升至40%以上,优秀硅片厂商本身的制造能力和规模竞争优势将会凸显,与行业一般水平拉开差距。

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